辰巳恋すがた（端唄「深川」入り） - Tatsumi Koi Sugata (Hauta "Fukagawa" Iri)

花一輪～市丸模様～（「天竜下れば」入り） - Hana Ichirin - Ichimaru Moyo - (”Tenryu Kudareba” Iri )

Hiroko Aihara

4:34

雪割り酒

羽山みずき

4:05

和歌山ブルース（初発売バージョン） - Wakayama Blues (First Edition)

Kiyono Koto

3:06

青空 - Blue Sky

Aya Kagami

大川くずし（「奴さん」入り） - Okawa Kuzushi ("Yakko-San" Iri)

Hiroko Aihara

4:40

島のブルース - Shima No Blues

Akemi Misawa

3:34

長崎の夜はむらさき

瀬川瑛子

3:33

萬代の舞 - Yorozuyo No Mai

Hiroko Aihara

4:38

夜霧の第二国道 - Yogiri No Dai Ni Kokudo

Frank Nagai

3:21

博多夜船 - Hakata Yofune

Maiko Takigawa

3:31

河内おとこ節 - Kawachi Otokobushi

Mitsuko Nakamura

4:21