逢ぞめ笠 - Aizome Gasa

哀愁列車 - Aishu Ressha

Michiya Mihashi

3:39

さざんかの宿 - Sazanka No Yado

Eisaku Ohkawa

4:36

君こそわが命 - Kimi Koso Wa Ga Inochi

Hiroshi Mizuhara

3:41

美しい十代 - Utsukushii Judai

Akira Mita

3:30

古城 - Kojou

Michiya Mihashi

3:30

思案橋ブルース - Shianbashi Blues

Mariko Takahashi

竹の水仙 〔収録〕平成24年6月8日 日本橋社会教育会館

三遊亭兼好

おさらば東京 - Osaraba Tokyo

Michiya Mihashi

3:42

大阪つばめ

石川さゆり

4:19

和歌山ブルース（初発売バージョン） - Wakayama Blues (First Edition)

Kiyono Koto

3:06

無法松の一生（度胸千両入り）

美空ひばり