乙女は夢みる - Otome Wa Yumemiru

湖畔の宿 - Kohan No Yado

Mieko Takamine

3:23

思案橋ブルース - Shianbashi Blues

Mariko Takahashi

港が見える丘（1971年再録ステレオ・ヴァージョン） - Minato Ga Mieru Oka (1971'S Stereo Version)

Aiko Hirano

長崎物語

Tendo Yoshimi

小雨の丘 - Kosame No Oka

Mieko Takamine

4:12

他人船

増位山太志郎

三百六十五夜

美空ひばり

南の花嫁さん - Minami No Hanayome-San

Mieko Takamine

3:07

相呼ぶ歌 - Ai Yobu Uta

Noboru Kirishima

東京ラプソディー - Tokyo Rhapsody

Ichiro Fujiyama

3:31

新・月よりの使者

Koichi Miura & Harumi Aoki